交付轨道：替换项目从需求确认到验收运维的五站顺序
五站交付轨道与阶段交付物
轨道顺序固定，但每站停留的时长取决于资料完备度和系统耦合度。开始前建议先完成 适配判断 ，避免在资料缺口未补齐的情况下进入下一站。
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需求确认站
- 输入
- 替换目标、现有系统清单、业务高峰时段、内部决策人。
- 输出
- 需求说明记录、替换范围初稿、待补资料清单。
- 确认点
- 双方对替换范围与优先顺序达成一致，并在需求说明记录上签字确认。
- 风险
- 范围写得过宽，导致后续阶段反复回退；或只列系统名称，没写清业务依赖。
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方案适配站
- 输入
- 需求说明记录、系统接口说明、现有环境版本信息。
- 输出
- 适配方案说明、接口改造点清单、环境准备清单。
- 确认点
- 适配方案中的改造点与环境要求逐条核对通过，双方确认无遗漏项。
- 风险
- 接口说明版本与实际环境不一致；环境准备清单未落到具体责任人。
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迁移实施站
- 输入
- 适配方案说明、环境准备完成记录、回退预案。
- 输出
- 迁移执行记录、问题处置记录、阶段性验证结果。
- 确认点
- 迁移执行记录与回退预案同时确认可用，再进入验证环节。
- 风险
- 迁移窗口与业务高峰重叠；回退预案只在文档中，未做实际演练。
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验证验收站
- 输入
- 迁移执行记录、验证用例清单、原定验收标准。
- 输出
- 验证结果报告、遗留问题清单、验收确认记录。
- 确认点
- 验收标准逐条比对完成，遗留问题有明确归属与处理计划。
- 风险
- 验收标准在过程中被口头放宽；遗留问题没有记录就进入运维。
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运维交接站
- 输入
- 验收确认记录、遗留问题清单、运维操作说明。
- 输出
- 运维交接记录、日常巡检要点、升级路径说明。
- 确认点
- 运维方确认已接手日常巡检与问题升级，交接记录归档。
- 风险
- 交接只交文档不交操作；升级路径没有具体到人，问题出现后无人接手。
角色分工
每站确认点都需要有明确的人来签字或记录，角色可以合并，但职责不能空缺。以下四类角色在多数替换项目中都会出现。
| 角色 | 主要职责 | 参与的站点 |
|---|---|---|
| 需求决策方 | 确认替换范围与优先顺序，提供业务约束条件。 | 需求确认站、验证验收站 |
| 技术对接方 | 提供系统接口与环境信息，参与适配方案核对。 | 方案适配站、迁移实施站 |
| 实施执行方 | 按方案执行迁移与验证，记录问题与处置过程。 | 迁移实施站、验证验收站 |
| 运维接收方 | 接手日常巡检与问题升级，确认交接记录完整。 | 验证验收站、运维交接站 |
阶段变更处理
变更本身不是问题，变更没有被记录才是。以下三种情形在轨道中较常见，处理顺序按先记录、再评估、后确认进行。
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范围新增
确认点已过，又提出新的替换对象。先记录新增内容与提出时间，再评估对当前站输入输出的影响，最后由需求决策方确认是否插入当前轨道或另起一轮。
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资料回退
方案适配站发现接口说明与实际环境不符。暂停该站输出，回到资料核对环节补齐差异，补齐后重新走一次确认点，不在旧记录上直接修改。
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验收标准调整
验证验收站中双方对标准理解不一致。把调整内容写入遗留问题清单，注明归属与处理计划，避免验收确认记录与实际执行脱节。
落地过程中出现资料缺口、接口不通或验收分歧，可到 问题处置 页面按现象查找处理步骤；轨道中出现的术语含义，可参考 术语说明 。